中水渔业拟17亿元购买母公司财物,但同业竞赛危险仍存

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界面新闻记者 | 实习记者 岳栋

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5月22日,中水集团远洋股份有限公司(以下简称中水渔业)发布严重财物购买暨相关买卖报告书(草案)。公司拟付出现金约17亿元,购买实控人我国农发集团旗下的优质渔业财物,此次并购完成后,中水渔业得以整合我国农发集团的优质渔业财物,将主营事务从单一的金枪鱼远洋捕捉拓宽至远洋捕捉、食物加工、渔业服务等,包含渔业的一体化产业链,有望成为我国远洋渔业的龙头上市公司。

公告称,公司拟以付出现金的方法向中水公司购买其持有的中渔举世51.00%股权,向我国农发集团购买其持有的农发远洋20.89%股权,向舟渔公司购买其持有的舟渔制品100%股权和农发远洋51.19%股权。

中水渔业此次并购买卖金额算计约17.15亿元,其间,向我国农发集团付出现金1.11亿元,向中水公司付出现金10.63亿元,向舟渔制品算计付出约5.41亿元。

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据签署的股权转让协议,中水渔业付出资金来源包含自有资金、并购告贷和自筹资金等,结合公司运营状况与资金运用状况,公司拟向协作银行请求总额11.00亿元人民币的并购借款,用于付出本次买卖的部分转让现金对价。

本次重组将对企业财务状况及事务拓宽带来新的机会。

查询中水渔业此前的年度报告可获悉,2020年以来,遭到外部微观要素重复、世界运费上涨,终端商场消费才能下降等要素影响,2020年、2021年中水渔业处于亏本局势,亏本额分别为1.54亿元、0.86亿元,直到2022年才扭亏为盈。

依据公告,本次买卖将对中水渔业财务状况带来影响。买卖完成后,估计公司总财物由13.49亿元增加至52.72亿元,总负债由3.91亿元降至3.6亿元,归属于母公司股东的所有者权益由9.19亿元降至8.68亿元。在公司运营数据上,兼并后公司2022年运营收入由5.97亿元增加至39.74亿元,净利润由原先的713万元上涨至2.65亿元。

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一起,此次买卖对公司运营事务上也会带来改动。公告显现,买卖前,中水渔业的主营事务为金枪鱼远洋捕捉和水产品买卖。买卖完成后,中水渔业的主营事务将拓宽至远洋捕捉、食物加工、渔业服务和水产品买卖四大板块,打造完好的渔业产业链。

中水渔业称,此次买卖有利于完全解决公司与标的公司在金枪鱼范畴的同业竞赛,消除公司与舟渔公司在秋刀鱼捕捉和鱿鱼买卖范畴的事务重合。此次买卖将协助其完成产业链上中下游的建造和完善,构成包含远洋渔业全产业链的一体化运营形式。

不过,此次重组后,或引发企业内部同业竞赛状况。依据中水渔业公告,此次买卖完成后买卖标的公司我国农发集团部属中水公司、舟渔公司中仍有部分代表处、项目或子公司从事远洋捕捉、水产品买卖等事务,与中水渔业依然存在事务重合。

为完全防止和消除公司控股股东及其操控的其他企业侵吞商业机会和构成同业竞赛的可能性,中水渔业与标的公司签署了《保管协议》:将尚不具有注入中水渔业条件的相关财物或子公司托付中水渔业办理,相关财物或子公司具有注入条件后将优先注入上市公司。一起,我国农发集团已出具许诺,舟渔公司部属展开近海水产品买卖事务的三家公司也将在1年内停止其相关事务。

中水渔业表明,现在上市公司的同业竞赛问题尽管现已构成了完好计划,但没有完全予以消除,仍存在危害公司其他股东利益的危险。

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