深圳市兆新能源股份有限公司 关于谋划严重资产重组的发展公告
来历：证券日报
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-085
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“兆新股份”)控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）已受让深圳市玖涵出资合伙企业(有限合伙) （以下简称“玖涵出资”）持有的深圳市玖兆控股有限公司(以下简称“深圳玖兆”)悉数股权，从而获得国电投华泽(天津)财物处理有限公司(以下简称“国电投华泽”)增资项目独家增资权力，相关工商改变手续已于2023年8月11日处理完结。国电投华泽增资项目出资金额为人民币 87,991.60 万元，认购份额为31%。
2、国电投华泽现有股东天津轨迹交通集团有限公司（以下简称“轨迹集团”），已于2023年6月29日在天津产权买卖中心公告产权转让其对国电投华泽出资5,600万元注册资本对应的股权10.33% (对应国电投华泽增资后的股权份额为 7.13%)。公司拟进一步参加轨迹集团持有的国电投华泽股权转让。
3、若增资项目及股权受让顺畅到达（以下总称“华泽并购项目”），兆新股份将算计持有国电投华泽38.13%的股份，成为其榜首大股东，从而完结对国电投华泽的实践操控及并表。
4、华泽并购项目买卖计划将结合公司本身资金及财物储藏，选用财物及现金出资的方法，算计买卖对价约10.8亿元，本次买卖不触及发行股份购买财物。买卖计划中31%股权增资部分对价为人民币 87,991.60 万元，占公司最近一期经审计净财物的73.11%，将到达《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组规范。一起，计划中的7.13%股权受让若顺畅完结，将完结兼并报表规模改变，亦到达严重财物重组审议规范。
5、华泽并购项目的买卖施行需按照相关法令、法规及公司章程的规则实行必要的决议计划和批阅程序，公司将依据上述事项的后续发展状况及时实行相应的审议程序和信息发表责任。
一、本次买卖概述
公司于2023年7月21日举行了第六届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于收买深圳玖兆悉数股权的计划》。鉴于深圳玖兆已成功经过竞争性商洽并获得了国电投华泽的仅有增资权，考虑到兆新股份新能源板块发展战略需求，以及进一步追求国电投华泽控股权的预备，经与合作方友爱洽谈，赞同公司子公司深圳永晟收买玖涵出资持有深圳玖兆的悉数股权，即52%的股权，买卖对价为人民币104万元。玖涵出资已完结对深圳玖兆实缴104万元，本次买卖完结后，玖涵出资的剩下出资责任2,392万元将由深圳永晟持续实行。公司经过该次股权受让将成功获得深圳玖兆对国电投华泽增资项目的独家出资权力，且将彻底主导后续与国电投华泽的买卖协议商洽。
本次买卖不构成相关买卖。依据开始测算，本次买卖构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组。本次买卖不触及发行股份，也不会导致公司操控权改变。本次买卖尚处于谋划阶段，买卖计划、买卖价格等中心要素仍需进一步证明和洽谈，需要买卖各方实行必要的决议计划、批阅程序。
详细详见公司于2023年7月25日发表的《关于收买深圳玖兆悉数股权暨谋划严重财物重组的提示性公告》（公告编号：2023-052）。
二、本次买卖的发展状况
自本次重组事项发表以来，公司及相关各方活跃推动各项作业。到本公告发表日，本次买卖所触及的审计、评价、法令、财务顾问等尽职查询作业没有终究完结。因标的公司持有财物的公允价值改变或许导致估值调整，评价组织正在测算相应数据，并判别对应的商誉危险以及对兼并报表赢利的影响。除此之外，各中介组织正在推动相关的尽职查询作业以及陈述书的拟定。买卖两边正就标的公司未来成绩以及收入来历确实定性做进一步的证明，并拟定相应的束缚条款。华泽并购项目原计划触及财物出资和现金出资，因国资方批阅存案流程不达预期，公司正活跃经过财物变现、买卖尾款催收以及并购借款等方法推动计划。
待相关作业完结后，公司将举行董事会审议本次买卖的相关事项，并按照相关法令法规的规则实行有关的后续批阅及信息发表程序，敬请广阔出资者及时重视公司后续公告。
三、危险提示
1、公司收买深圳玖兆悉数股权系为获取国电投华泽增资项目仅有增资权力，若增资项目停止且无其他相关出资计划，则深圳玖兆刊出。
2、公司获得国电投华泽增资项目仅有增资权力而非出资责任，后续买卖协议仍以商洽成果为准。国电投华泽增资项目已交纳确保金人民币200万元，若在正式签署增资协议后公司抛弃出资，确保金将存在无法交还的危险。
3、华泽并购项目原计划触及财物出资和现金出资，因国资批阅存案流程不达预期，公司正活跃经过财物变现以及并购借款等方法推动计划。该事项存在必定不确定性，或许影响交割进展。
4、轨迹集团股转项目仍需实行摘牌流程，存在不确定性，详细以摘牌成果为准。
5、华泽并购项目尚处于各中介组织拟出具陈述阶段，部分中心事项两边能否到达一致意见存在必定的不确定性，终究能否施行需要实行必要的决议计划和批阅程序。敬请广阔出资者留意出资危险。
6、华泽并购项目存在不确定性，或许出现因外部环境改变导致买卖条件发生改变，从而导致买卖停止的状况。敬请广阔出资者留意出资危险。
7、公司指定的信息发表媒体是《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十五日
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